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硅料价格下跌成为近期市场热议话题。业内人士表示，硅料价格下跌有利于拉动下游光伏装机需求增长，从而带动光伏产业链相关材料需求的增长。作为硅片生产中的重要耗材，光伏级石英坩埚（下称“石英坩埚”）被机构普遍看好，概念股欧晶科技近期接待超两百家机构调研。

专家表示，在光伏装机持续放量背景下，石英坩埚及原材料高纯石英砂将成为2023年产业链确定性紧缺环节，保障供应链稳定将成2023年企业竞争关键。

光伏装机加速放量

近日，光伏上游硅料价格出现松动。据PVInfoLink统计,多晶硅致密料11月30日成交均价降到295元/千克，较上周下跌2.3%，这是8月中旬以来多晶硅致密料成交均价首次跌破300元/千克。

开源证券研报表示，随着硅料产能释放，产业链价格预计逐步回落，2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长，或达350GW。

随着光伏需求快速提升，隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技等龙头硅片企业均进行了硅片产能扩建。据中国证券报记者不完全统计，截至2022年8月，今年以来已规划建设单晶硅片项目产能超过369.5GW，推动硅片生产辅材石英坩埚需求维持高景气。

光伏电池厂商对N型TOPCon电池的青睐，也有利于拉动石英坩埚需求增长。“N型电池需要在N型硅片上制备。为满足对纯度的更高要求，N型硅片的制备对于石英坩埚的更换频率要求更高。”上海有色网光伏分析师史真伟告诉记者，“以182mm硅片为例，制备N型硅片的石英坩埚比制备P型硅片的石英坩埚，使用寿命会减少70小时-100小时。”

A股市场上，石英坩埚龙头股欧晶科技近日也迎来大量机构调研。公告显示，11月25日和11月28日欧晶科技分别接待167家和50家机构调研。公司在接受调研时表示，今年前三季度，市面上各种规格的石英坩埚平均价格同比上涨约50%。

石英坩埚扩产受限

“目前，石英坩埚的供给扩大受到上游原材料高纯石英砂的限制。”史真伟说，“高纯石英砂整体供应量远不及全球光伏行业的发展速度。”

中金公司研报表示，由于高提纯技术壁垒和矿石来源的稀缺性，美国尤尼明、挪威TQC公司和石英股份是少数具备规模化量产高纯石英砂的能力的公司。此外，高纯石英砂的扩产周期较长，新增1万吨石英砂产能大约需要1.5年-2年的建设周期，短期内石英砂产能难以大幅提升。

资料显示，石英坩埚具有双层结构，内层与硅溶液直接接触，其品质影响最终的硅片产量和质量，对原材料纯度要求较高，一般采用进口石英砂；外层主要用于散热，一般采用国产石英砂。

目前，国产石英砂难以满足内层砂质量要求。史真伟介绍，国产石英砂在气液包裹体的数量方面尚不敌进口石英砂。进口石英砂能达到每平方米少于5个气液包裹体的水平，而国产石英砂则在15个左右。

“高纯石英砂紧缺会导致硅片企业逐步降低内层砂的使用比例，拉晶效率、硅片品质也会有所降低，同时坩埚的使用寿命有所下降将导致非硅成本上涨。”集邦咨询新能源总监王健告诉记者。

保供将成企业竞争关键

随着高纯石英砂供需缺口持续扩大，石英坩埚企业保障供应链稳定将成为2023年竞争关键。

中信证券预计，高纯石英砂供需缺口从2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的，即高纯石英砂供需基本会一直维持偏紧的状态，价格维持上涨的态势。

王健表示：“2023年高纯石英砂确定性紧缺，龙头战略锁定海外石英砂供应无忧；二线企业存在石英坩埚供应短缺的风险，稼动率或受限。”

在11月25日的调研活动上，欧晶科技表示，为保证上游核心供应商的稳定性，公司与重要的石英砂生产、销售企业建立了长期的战略合作伙伴关系，保证了高纯度石英砂的长期稳定供应。同时，公司也会积极关注优质石英砂产量变化情况，开拓新的供应商来源。

值得注意的是，高纯石英砂不仅仅用于光伏行业，还用于半导体、光纤、通信、照明等行业。中金公司研报显示，2012年-2019年半导体行业占全球高纯石英砂下游市场消费结构比重的60%左右。史真伟表示，随着时间推移，假设来自光伏行业的需求不断扩大，高纯石英砂下游市场消费结构或迎来重新分配。

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